今年の米国株は円建て４４％の上昇でバク上げ、各投資先を振り返りとまとめ
２０２１年１２月３１日（金）記述
昨日で市場も終わって今年の成績が出ました。
みなさんはいかがでしたか。今ツイッターでアンケートをしていますから参加してみてください。かんたんな３択です。結果は明日シェアします。
ツイッターアカウント「チンさん凡人投資家」です。
米国株S&P500ドル建て27％円建て44％大幅上昇
まさにバク上げですね。ビットコインには負けますけど（笑い）
S&P500はドル建て27％の大幅上昇ナス１００はドル建て28％でS&Pとほぼ同じ。円建てでは43％でした。（アイフリーナス１００）
♧ドル建てではナスが上回っていますが円建てでは逆にS&P５００（スリムS&P５００）が上回っています。なぜなんでしょう？
昨年の終わりの基準価格と今日の基準価格で比較しました。
ドル建てで各投資先をチェックしてみます。
使ったのはfinbizです。S&P 500 Map
ここでexchange traded funds を選んで期間はyear to date を選択すれば簡単にわかります。今のタイミングした年間リターンは見れませんのでお見逃しなく
もちろん個別株も見れます。
１ 米国株４指数では
ダウ 19.1％ VTI 24.4％ VOO 27.4％ QQQ 27.6％ ラッセル2000 13.7％
→どれも合格ではありますがS&P５００が一番カバー率が広いことを考えるとダウやラッセルはやや見劣りします。
２ 世界では
全世界VT 16.4％ 新興国VWO －1.0％ 日本 －1.0％ 米国以外VXUS 5.8％
→あれれまー全世界は合格ですがこれは58％を占める米国が牽引したのですね。
米以外の5.8％と米国の27％の差が顕著です。
新興国、日本に至ってはドル建てだとマイナスになっています。
→日本株中心の方は世界株、米国株インデックスを取り入れるいい機会だと考えます
少なくともインデックスで日本をやる意味はないですね。
３ 米国の分野で好調だったのは
半導体SMH 41.9％ まさに絶好調
XOPエネルギー 64.4％ これもすごい、来年も続きそうです。
金融XLF 32.7％ 利上げが追い風になります。
ハイテク、情報技術 VGT 30.2％
不動産リート IYR 35.4％ インフレに強い不動産は来年も伸びそうです。インフレ対策ならオススメ
ここらへんがS&Pを上回っています。しかし好調な分野を先回りして追いかけるセクターローテーションは得てして「後追い」「養分」になりがちでおすすめはしません。
４ 高配当
VYM 22.4％ 配当率2.8％
連続増配 VIG 21.5％ 配当率 1.6％
人気のSPYD 32.6％ 配当率5.2％
どれも合格です。特にSPYDは石油関連やリートが多いので来年も期待できそうです。
５ 下落が続く債券ETF
安全資産とされる債券は下落が止まりません。利上げが確実な来年、再来年とさらに苦難は続きそうです。お持ちの方はご注意を
超長期債券 TLT －6％
長期国債 VGLT －6.8％
総合債券 AGG －3.4％
インフレ連動国債ETF TIP 1.3％ 債券では唯一のプラスになりました。利回りは1.8％で
長期金利ーこの利回り＝実質金利になります。 現在は－0.3％ですね。余談でした。
実質金利がプラスになると株式は下落しやすいと言われています。
来年はゼロからプラスが予想されています。
新興国債券EMB －5.8％ 株式も債券も新興国には良い子は近づかないのが賢明です。
金もマイナスに
GLD －4.8％ インフレに強いとされている金ですが来年はどうなるでしょう。
個人的にはインフレヘッジをするなら不動産リート【IYR】がおすすめです。配当もでます。配当率1.7％
インデックスで納得できればすべてが解決する
投資のいろんな悩みや問題はインデックスで納得できる、手が打てればすべてが解決します。私は納得しているので悩みはありません。
今年最後のこの機会に自分の方針を見直し、固められるのはいかがですか？
私は買い時を含めて方針を今年固めることができて
自分史上最高の年でした。
買い時については来年分はまた書いてシェアしますね。
それではみなさん良いお年をお迎えください。
今回の動画はこちらです。
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