【1489】日経平均高配当株50指数連動ETFデータに驚く

みなさまごきげんようです。

日本株については初心者です

しかし20％ほどは日本円で運用を予定しているので日本株を探していました

米国のS&P５００みたいなのがあればいいのですが日本株ではどうなんでしょうね？

みなさんに尋ねると「チンさん日本株は個別ですよ」とおっしゃいます

しかしインデックスやETFでの完結をめざしているのでETFや投信で投資したいです。

探して結論が出ました

そして先月お試しで投資しています

それは【1489】野村日経平均高配当株50連動ETFです

この記事は私が調べたことの保存として書きました。

私の優先順位

１　上下動が少ないこと、つまり標準偏差が小さいこと

それを満たすのは高配当株、増配銘柄です

２　さらにインフレ率の高まりで年金で足りなくなる可能性が出てきました。

現在月１０万円の年金で足りていますが将来を考えて月５万円のインカムを目標にしました

それらを併せ持つ候補は次の３つです

１　1489　野村NF日経平均高配当株50指数連動ETF

２　1478　ｉシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF

３　1577　野村日本好配当株７０連動ETF

ではさっそくそれぞれを比較してみましょう

11月24日現在	1489	1577	1478
名称	野村日経平均高配当株50 連動ETF	野村日本高配当株 70連動ETF	ｉシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF
年間管理費用	0.308％	0.35２％	0.209％
年間配当	5.0％	3.9％	3.9％
時価総額	573億	753億	348億
設定月	2017年2月	2013年3月	2015年10月
株価	42459円	24930円	2488円
取引単位	1株	1株	1株
1日の出来高（億円）	3.4億円	0.3億円	0.2億円

過去のパフォーマンスは1489と1478が拮抗しているようです。

私は配当の高さ、流動性を考えて1489を第一優先で買うことにしました。

日経平均、TOPIXプライムとの比較はどうか？

米国株ではS&P５００を中心に投資しているので日本株でもインデックスが気になります

日経平均、TOPIXとの比較　2022年11月24日

	東証プライム	日経平均	1489の上位22社63.5％
配当	2.5％	2.3％	5.9％
実績PER	14.6	13.8
予想PER	13.7	12.9	7.8
益利回り予想	7.3％	7.8％	19.6
配当性向（予想）	34.1％	28.8％	37％
PBR	1.18	1.16	0.8
PERXPBRグレアム指数	16.2	15	6.24

日本株は米国株の予想PERが17％台なので割安ですね、まあPERが低ければいいというものでもないですが

さらにPBRにいたっては1489は１倍を割っています。

高配当だけど配当性向には余裕あり

1489は配当性向が37％ですからまだ余裕が大きいです。株価も伸びていく余地があります。

最後に過去のパフォーマンスのデータを見てみますね。

２０２２年１0月末	TOPIX	日経平均	高配当株50	高配当株70
ETF	1306	1321	1489	1577
リターン１年	－1.1％	－2.6％	15.9％	8.7％
１年標準偏差	15.2	17.8	13.3	11.7
リターン３年（年率）	7.4％	8.2％	10.6％	5.8％
３年標準偏差	15.1	17.7	17.4	17.1
３年シャープレシオ	0.55	0.53	0.61	0.34
５年リターン（年率）	4.1％	6.5％	4.7％	2.2％
５年標準偏差	14.9	16.9	16.7	16.7
５年シャープレシオ	0.35	0.46	0.28	0.13

5年の期間で見るとシャープレシオとリターンでは日経平均が勝ります。標準偏差、上下動ではTOPIXが勝ります。

３年で見ると1489が勝っています。標準偏差はやはりTOPIXが勝りますね。

ここ１年では高配当系が勝っています。

トータルで考えると私の結論は

インカムが得られる点、過去の成績を見て上下動が比較的少なくリターンが良いバランスが優れている点で１４８９は私に合っていると結論した

買う時期について

コツコツと積立で買うのは優秀と思う、NISAでも買える

上下動は少ないとはいえ安い時期に仕入れるのは気分はいい

来年世界が不景気になった時にどれだけ下げるかはわからないが多少は下げるだろうから買いたい

以上です

素人の私の判断なので最終的な投資判断はご自身でお願いします

ではまたね

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よろしくお願いします

 
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