QQQとVGTの優劣比較。QQQがVGTよりいいとのコメントを頂きました。
QQQ推しのコメントを頂きました。
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ツイッターでです。バリュー投資家「鎌倉見物」さんより
おっしゃるとおりですね。QQQの方が業種は広くカバーしています。
QQQはナスダック指数のETFといえる
ダウがDIA、S&PがVOO、IVV、SPYなど山程あるのに対して、ナスダック指数に連動するETFはQQQしかありません。
だから非常に貴重でかつ大きなETFです。
厳密にはナスダックの上位１００社をカバーするナスダック１００指数に連動しています。パフォーマンスはナスダック本体より少しいいのでこれからはQQQのチャートを使います。
VOO、QQQ、VGT３つを比べると表にしました
| VOO | QQQ | VGT | ||||
| 銘柄数 | 500 | 103 | 327 | |||
| 経費 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | |||
| 時価総額 | 520.28 | 82.86 | 26.96 | |||
| 配当 | 1.88％ | 0.79％ | 1.15％ | |||
| 予想PER | 19.2 | |||||
| 実績PER | 22.2 | 26.2 | 26.6 | |||
| リターン | ||||||
| 5年 | 52.84 | 99.3 | 124.5 | |||
| ２年 | 19 | 33.1 | 44.2 | |||
| １年 | 25.4 | 32.1 | 41 | |||
| YTD | 27.2 | 35.2 | 43.8 | |||
| 組入銘柄上位 | % | % | % | |||
| 1 | MSFT | 4.41 | AAPL | 12.3 | AAPL | 17.5 |
| 2 | AAPL | 4.33 | MSFT | 11.6 | MSFT | 15.9 |
| 3 | GOOGL | 3 | GOOGL | 8.9 | V | 4.3 |
| 4 | AMZN | 2.86 | AMZN | 8.7 | MA | 3.8 |
| 5 | FB | 1.85 | FB | 4.9 | INTC | 3.7 |
| 6 | BRK | 1.6 | INTC | 2.8 | CSCO | 2.8 |
| 7 | JPM | 1.59 | CMCSA | 2.2 | ADBE | 2.2 |
| 8 | JNJ | 1.39 | PEP | 2.1 | CRM | 2 |
| 9 | V | 1.22 | CSCO | 2.1 | ORCL | 1.9 |
| 10 | PG | 1.17 | ACN | 1.9 | ||
| テック割合 | 23％ | ４６％ | 100％ |
テック割合はQQQにはアマゾンなどのサービス分野がこれにプラスして21.5％含まれる。
QQQとVGTはどちらも問題は全く無いです。
下はQQQの構成比（なまずんさんのブログより引用）
どちらもハイテク割合がS&Pより高いのが特徴です。
パフォーマンスはVGTが少し上回る
次に過去５年のパフォーマンスを他のと一緒に見てみます。
上からVGTの125％QQQの100％グロースETFのVUGが70％VOOが54％バリューのVTVが39％です。
大雑把に言ってハイテク割合が高いほど、リターンが高くなっています。
ただしこれが将来も続く保証はありません。
そうすると分野が分散しているQQQの方が分散効果は高いと言えます。ペプシも入ってますし。
またナスダック１００指数は入れ替えもあるので長きに渡って保有ができます。
整理しますね。その上で判断はご自分でなさってください。
１ ナスダック市場を買うならQQQ、ハイテク個別の代わりならVGT
２ パフォーマンスはVGTが少し勝る。
２ 業種が多いのはQQQ→分散が効いている。
３ 長期間調整が要らないのはQQQ
４ 年間手数料は」気にするレベルではないですがVGTが少し安い。
となります。
オマケ
QQQには３倍バージョンの「TQQQ」と３倍ベア型の「SQQQ」があります。
急落でヘッジしたい場合は「売る選択」の他に３分の１の額でSQQQを買う選択もあります。
どちらにしても入れ替える必要はない
新規に買う、積み立てるETFを変更すればOKです。
私の場合
ハイテク個別株からの乗り換えだったので素直にVGTを選択しました。それまでに投資もあったし。QQQも検討しましたがVGTにしました。
QQQが向いている方
情報技術に偏るのが嫌な方
S&Pよりリターンが大きいETFが欲しい方
VGTとのリターンの差は気にしない方。同じく手数料、配当も。
長期に渡っていじりたくない方。
VGTが向く方
ハイテクを素直に取り入れたい方
人気の株がほぼ入っているので個別より断然安心
高いパフォーマンスを求める方。
産業構造の変化があれば対応できる方
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筆者の感想
「VOO＋VGT」をオススメしてきましたが「VOO＋QQQ」もオススメです。
ハイテクに的を絞っているのがVGTの特色ですが、もう少しマイルドで幅広いのを望むならQQQは最有力候補です。
これは好みなのでどちらがいいかの判断は決めていただくしかありません。
迷うのならQQQの方が「指数ETF」なので無難でいいと思います。
どちらにしても今ある投資を売る必要はないと思います。
その理由は上記の成分表にもあるように多くの銘柄と構成は重なっているからです。
以上です。最後に、「バリュー投資家鎌倉見物さんのアドバイスのおかげでこの記事を書くことができました。感謝です
それではあなたの投資がうまくいきますように心から願っています。
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