投資弱者のための負けない株式投資(4)
市場最弱
投資弱者のための負けない株式投資(4) 2018年5月14日(月)記
地域分散の重要性
世界中の株を時価総額の割合で投資
既出の内容なのでカットします。
リスク許容度の設定
自分のリスク許容度(損してもいい金額)が決まれば投資額がある程度計算できます。
将来の変動幅=期待リターン±σ×2 (σシグマは標準偏差)
で考えます。σ×2をとると、95.5%の確率で収まります。ちなみに1σだと68.3%。
<各ETFの標準偏差とリターン、5年、3年、モーニングスター)
5y |
3y |
5y |
3y |
||
5,8 |
対象 |
標準偏差 |
リターン |
||
VT |
全世界 |
10.14 |
10.42 |
9.19 |
7.85 |
VTI |
全米 |
9.99 |
10.35 |
12.07 |
10.19 |
S&P |
S&P500 |
9.86 |
10.26 |
12.96 |
10.57 |
VEA |
米以外先進国 |
11.36 |
11.34 |
6.36 |
5.73 |
VWO |
新興国 |
15.02 |
15.42 |
3.77 |
4.13 |
QQQ |
ナスダック |
12.68 |
13.79 |
19.2 |
15.5 |
EWJ |
日本 |
11.8 |
12.39 |
6.89 |
6.99 |
(1)全世界より全米の標準偏差が小さくなっています。(変動幅が小さい)
(2)米国が米以外先進国や新興国よりも過去10年はリターンがいいです。
(3)QQQナスダック上位100社の成績は他よりもぐんといいです。シグマも大きめですが、新興国よりは小さいです。→投資効率が良かった。
(4)VTIとS&P500は差が少ない。
次にここ1年でのデータを見てみます。
<各ETF、個別株データここ1年の上昇率>
5,8 |
株価 |
PE 経費 |
配当 |
MC |
1y% |
成長率 |
6m% |
1m% |
VYM |
82.67 |
0.08 |
2.97 |
28 |
7.3 |
10.27 |
0.1 |
0.5 |
GOOGL |
1059 |
58.87 |
0 |
733 |
10.9 |
10.9 |
1.1 |
2.4 |
VWO |
45.08 |
0.14 |
2.35 |
92 |
10.1 |
12.45 |
0.3 |
-3.1 |
VEA |
44.96 |
0.07 |
2.8 |
109 |
9.7 |
12.5 |
1.1 |
1.1 |
VT |
74.33 |
0.1 |
2.12 |
17 |
11.2 |
13.32 |
2.5 |
1.2 |
VTI |
137.7 |
0.04 |
1.74 |
679 |
12.2 |
13.94 |
3.9 |
2 |
QQQ |
166.2 |
0.2 |
0.78 |
63 |
19.9 |
20.68 |
7.6 |
4.1 |
MSFT |
96.22 |
1.8 |
739 |
40.7 |
42.5 |
13.8 |
4.3 |
|
AMZN |
1600 |
260 |
0 |
776 |
66.4 |
66.4 |
41.4 |
12.2 |
NVDA |
248.7 |
51.59 |
0.27 |
151 |
94.4 |
94.67 |
18.9 |
12.7 |
※PEは予想PE、SBI証券 VYMバンガード高配当株
※MCは十億ドル
※成長率は 1年上昇率+配当 で小さい順に並べています。
あくまで過去の数字ですが
- インデックスよりも成長率が高く収益力のある4社を加えた。(GOOGLはこの1年はインデックスより低いが)
- 応用編としてVTIの一部をQQQ(VGTも似ている)で保有もアリか?
- 同じく応用編として、MSFT、AMZN、NVDA、GOOGLへの慎重な投資も考えられる。(リスク管理に気を配ってという意味です)
- 4社の2018年1Q決算の利益の前年同期比伸び率は、GOOGL73%、MSFT35.3%、AMZN125%、NVDA145.4%増と良かったです。
ただし、いくら決算が良くてもこれがピークだと思われれば株価は下落するので油断はできません。
この中ではNVDAが伸び率も高いが安定度は低いか?
(今日のまとめ)
プロの間ではインデックスへの人気が一服して、個別株に人気が移っているそうです。
利上げで株式には逆風の環境がそうさせているのでしょう。
私的には、インデックスが基本ですが、含み益を見ながら慎重にですが、これら3社への買い増しの方がしやすい局面もあるかなと考えています。
以上です。
「投資弱者のための負けない株式投資シリーズ」も次回で最終回です。
くどい内容をお付き合いくださいましてありがとうございます。
それではみなさんのよい投資を!
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