リーマン後に戻って投資したら。私のベストテン。
米国株投資家の皆さまこんにちは。米国株永久投資を目指すチンギスハンです。
2017年6月13日(火)
今回の上昇は2009年の1月のリーマン後の最安値を起点としています。1ドル95円くらいでした。その時に戻って投資できるとしたらあなたはどうしますか?
という設定で1回目に高配当8銘柄とワイドモートの3銘柄を検討しました。今回はもう少し範囲を広げて、と言っても、当時の私が投資できる範囲でと言う意味です。だからもっと優れた上昇を演じた株は多く存在するでしょう。(AMZNなど)
<2009年1月に戻って投資したときの上昇率ベストテン>
2017・6・12 | ||||||||
現株価 | 2009 | 2008 | 対前 | 対後 | 配当 | 予想PE | ||
S&P | 2431.8 | 750 | 1500 | 1.62 | 3.89 | 1.86 | ||
1 | V | 94.56 | 12.5 | 20 | 4.73 | 9.08 | 0.69 | 32.63 |
2 | UNH | 181.46 | 25 | 55 | 3.3 | 8.71 | 1.65 | 19.68 |
3 | GOOGL | 970.12 | 150 | 350 | 2.77 | 7.76 | 0 | 29.5 |
4 | HD | 152.96 | 25 | 37.5 | 4.08 | 7.34 | 2.32 | 21.13 |
5 | BA | 190.03 | 35 | 100 | 1.9 | 6.52 | 3.2 | 17.86 |
6 | MO | 75.46 | 16 | 22 | 3.43 | 5.66 | 3.5 | 23.06 |
7 | WFC | 53.8 | 12 | 38 | 1.42 | 5.38 | 2.89 | 12.99 |
8 | GE | 27.94 | 8 | 40 | 0.7 | 4.19 | 3.5 | 19.07 |
9 | JPM | 86.96 | 25 | 48 | 1.81 | 4.17 | 2.35 | 13.05 |
10 | PM | 120.12 | 35 | 52 | 2.31 | 4.12 | 3.66 | 24.69 |
合計 | 26.45 | 62.93 | 23.76 | 213.66 | ||||
平均 | 2.65 | 6.29 | 2.38 | 21.37 |
注 UNHユナイテッドヘルス健康保険最大手、WFCウエルズファーゴ銀行大手
HDホームデポ、住宅関連ホームセンター最大手、「リョウスケ」氏に紹介記事あり。世界最大の住宅リフォーム小売チェーン「ホームデポ(HD)」を分析してみた!地味だけど凄い・・・ - リョウスケが米国株で億万長あ者を目指す
対前・・リーマン前高値に対する倍率。対後・・・リーマン後安値に対する倍率。為替調整後。青字の太字・・ 対前、対後両方でベストテンにあるもの。
(感想)
(1)金融UNH、JPM、WFCなど売り込まれたものの上昇率が高い。さらに売り込まれた銀行もあるが、安全第一で、つぶれる心配のないJPM、WFCへの投資とした。BAボーイングも売り込まれた分上昇が大きい。CEOが交代して大幅上昇のGEも大きく売り込まれた反動で上昇率が大きい。
(2)GOOGLへの投資は当時は踏み切れていないと思う。→今後の課題。
(3)配当も含めれば平均で7倍の投資になっている。当分暴落はなさそうだが、大幅下落時には、大きく下落した銘柄への投資は有力だ。銅鉱山などさらに売り込まれるものもある。
<リーマン前高値に対する上昇率ベストテン>
現株価 | 2009.1 | 2008 | 対前 | 対後 | 配当 | 予想PE | ||
S&P | 2431.8 | 750 | 1500 | 1.62 | 3.89 | 1.86 | ||
1 | V | 94.56 | 12.5 | 20 | 4.73 | 9.08 | 0.69 | 32.63 |
2 | HD | 152.96 | 25 | 37.5 | 4.08 | 7.34 | 2.32 | 21.13 |
3 | MO | 75.46 | 16 | 22 | 3.43 | 5.66 | 3.5 | 23.06 |
4 | UNH | 181.46 | 25 | 55 | 3.3 | 8.71 | 1.65 | 19.68 |
5 | GOOGL | 970.12 | 150 | 350 | 2.77 | 7.76 | 0 | 29.5 |
6 | MCD | 151.48 | 55 | 60 | 2.52 | 3.31 | 2.48 | 23.71 |
7 | PM | 120.12 | 35 | 52 | 2.31 | 4.12 | 3.66 | 24.69 |
8 | NEE | 140.24 | 45 | 70 | 2 | 3.74 | 2.78 | 20.51 |
9 | BA | 190.03 | 35 | 100 | 1.9 | 6.52 | 3.2 | 17.86 |
10 | JNJ | 131.53 | 50 | 70 | 1.88 | 3.16 | 2.65 | 19.64 |
28.92 | 59.4 | 22.93 | 232.41 | |||||
平均 | 2.89 | 5.94 | 2.29 | 23.24 |
NEEネクストラ電力
(感想)
こちらの方が現在高値ですから参考になるかも知れません。
(1)電力やマクド、JNJなどのデフェンシブ銘柄が入っています。タバコはどちらにも入っています。
(2)9年間で平均3倍になっています。今回の上昇の大きさがうかがえます。
(3)今後大幅下落や、あるいは暴落が来ても、気長に保有していれば十分報われることがわかります。
(補足)当時私は対象にしなかっただろう銘柄をご参考までに。
現株価 | 2009.1 | 2008 | 対前 | 対後 | 配当 | 予想PE | |
AAPL | 145.42 | 20 | 25 | 5.82 | 8.73 | 1.69 | 16.71 |
MSFT | 69.78 | 18 | 38 | 1.84 | 4.65 | 2.21 | 28.3 |
ORCL | 44.85 | 16 | 23 | 1.95 | 3.36 | 1.69 | 21.58 |
AMZN | 964.91 | 55 | 80 | 12.06 | 21.05 | 0 | 146.27 |
ORCLオラクル、データベースソフト最大手、
AAPL,MSFT、ORCLはリーマン時の下落も少ないです。
(まとめ)長期投資家が暴落に出会う確率は100%と言われます。しかし、100年に1度と言われたリーマンショックでも、パニックになって売ったりしなければ、長期投資で着実に利益を得られています。暴落をむやみに恐れる必要はないなと感じました。
みなさんはどうお感じになられましたか?
それでは皆様のよい投資を!
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