チンギスハンのブログ。米国株、永久投資。

米国株永久投資を目指すチンギスハンです。地方に住む60代です。今年3月にリタイアしました。年金が10万円と少ないので、米国株の配当で補います。勉強がすべてだと聞きました。一緒に勉強していければうれしいです。よろしくお願いします。

リーマン直後に戻って投資できるとしたらどうする?

米国株投資家の皆さまこんにちは。米国株永久投資を目指すチンギスハンです。
                 2017年6月11日(日)
 先週は、最後の金曜日にハイテク銘柄が急落の波乱がありました。金曜日と言えば、来週の金曜日の16日は「先物やオプションなどのトリプルの清算」があります。3人の魔女がいると言われています。この日を境に極点になることが多いそうです。現在がダウは最高値なので、極点と言えば、下がるしかないですが、今年はどうなるんでしょう。そんなわけで、先週のイベントが去ったと思えば、またイベントでうかつに動けません。

 そこで今日は、リーマン後の安値の時に戻っての投資を考えます。
ちょうどバフェット氏が、「そろそろ底だよ」「早く投資しないとひばりが鳴く春になっちゃうよ」と記者会見で言ったころです。あなたならどうしますか・・?

まず基本のS&P500から

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 2009年の2月の750ドルから現在の2431ドルまでドルベースで3.24倍になっています。円ベースでは当時の約90円のレートからすると1.2倍して、3.89倍になっています。100万円投資したとすると、現在は配当再投資を入れると430万程になっています。
個別株へ投資したときの8年間のパフォーマン
※2009年2月の株価はピンポイントのものではありません。このくらいで買えただろうという大体の数字です。
<配当重視の8銘柄に投資したとすると>

配当重視 現株価

2009

為替 倍率
配当
S&P 2431.77 750 1.2 3.89 1.86%
MO 75.46 16 1.2 5.66 3.5
PM 120.12 35 1.2 4.12 3.66
KO 45.32 22 1.2 2.47 3.5
SO 50.68 30 1.2 2.03 4.66
DUK 85.72 40 1.2 2.57 4.11
VZ 46.72 40 1.2 1.4 4.9
XOM 82.13 75 1.2 1.31 3.5
RDS 55.76 41 1.2 1.63 6.6
      小計  21.19 34.43
      平均 2.65 4.3

まず配当重視の8銘柄で見てみます。タバコ2社は、配当も再投資するとMOが6.5倍位になりS&Pを相当上回っています。しかし他の6銘柄は配当を再投資しても、S&Pに及びません。それでも配当再投資を含めると平均で3倍強になっていますから、投資は成功と言えます。

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(結論)配当重視の投資は、パフォーマンスでは平均に及ばない。配当目的との割切が必要か。タバコはここまでは優秀だったが、今後はアイコスなど不透明な部分も多い。
<ワイドモートのプラチナ3銘柄に投資したとすると>

プラチナ 現株価 2009 為替 倍率 配当
BA 190.03 35 1.2 6.52 3.2
V 94.56 12.5 1.2 9.08 0.69
GOOGL 970.12 150 1.2 7.76 0

再投資を含めるといずれも7.5倍以上になっています。

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(まとめ)
1 ワイドモートの銘柄は高パフォーマンスを上げている。
2 高配当の銘柄はインデックスに及ばないものも多い。

あなたならどうしていましたか?
他の優良銘柄については次の記事にしたいと思います。

みなさまのよい投資を!

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